La gestión de riesgos está en el centro de cualquier buen plan comercial. Sin tener un conjunto sólido de principios a seguir, un inversor está condenado al fracaso. Describimos las reglas y los factores a tener en cuenta al personalizar un plan de juego de gestión de riesgos adecuado para usted.
La gestión de riesgos es fundamental para el éxito
La gestión de riesgos es uno de los aspectos más importantes para una negociación exitosa, pero con demasiada frecuencia se pasa por alto. El trabajo n. ° 1 para un comerciante es mantenerse siempre en el juego. Una estrategia sólida y la disciplina para seguirla contribuirán en gran medida a garantizar su permanencia.
Si se encuentra en la etapa de aprendizaje, su objetivo es mantener las pérdidas muy pequeñas hasta que descubra lo que está haciendo desde un punto de vista analítico y estratégico. Adherirse a parámetros de riesgo sólidos desde el principio contribuirá en gran medida a construir una base para más adelante.
Para el comerciante más experimentado, su objetivo es evitar cavar agujeros innecesarios y, por supuesto, evitar el riesgo de ruina. Tal vez tenga una estrategia viable, pero tal vez esté aplicando de manera inconsistente las reglas relacionadas con la gestión de riesgos que están afectando su capacidad de crecimiento.
Gestión comercial individual
La cantidad de capital que arriesga en una operación depende de su propia tolerancia al riesgo. Esto varía de un comerciante a otro, y es vital que opere con un tamaño que no impida su capacidad para tomar buenas decisiones. El comercio con demasiado tamaño es a menudo el culpable de una mala disciplina para llevar a cabo un intercambio según lo planeado.
Tamaño de negociación basado en porcentaje en riesgo
En primer lugar, es una buena idea pensar en términos relativos en lugar de absolutos. Piense en qué porcentaje de capital desea arriesgar, no en cuántos pips o puntos. Su tamaño comercial será dinámico cuando adopte este enfoque. Supongamos que arriesga un 1% por operación, el tamaño de la operación será el doble en una operación con un stop de 50 pips frente a una operación en la que el stop está a 100 pips de distancia. Si mantiene su tamaño de negociación dinámico, en este caso, su riesgo seguirá siendo el mismo. Sin embargo, si piensa en términos de tamaños de lote fijos, con el tiempo el riesgo variará y también lo harán sus resultados.
Su ‘riesgo por operación’ debe estar en un rango relativamente estrecho
Quiere ser coherente con el riesgo por operación. No quiere arriesgar el 0,5% en una idea, luego el 3% en la siguiente, luego el 1% después de eso, y así sucesivamente. Al igual que con el uso de tamaños de lote fijos, sus resultados estarán en todo el mapa. Tal vez tenga mucha confianza en una idea y quiera arriesgar un poco más de lo habitual, eso está bien siempre que no varíe demasiado de su tamaño normal de negociación. Por lo general, las buenas configuraciones no tienen tanta variación en la probabilidad de éxito de una a otra como se podría pensar.
Un alto porcentaje de victorias no debería ser el objetivo principal
Su objetivo principal debe ser encontrar operaciones que le brinden una ventaja y ofrezcan un perfil de riesgo asimétrico. El riesgo / recompensa debe ser de alrededor de 1: 2 o mejor. Demasiados operadores se obsesionan con tener un alto porcentaje de ganancias, lo cual es comprensible hasta cierto punto; a la gente no le gusta perder, pero eso es parte del juego. Es mejor tener una tasa de ganancias del 30% con una proporción de R / R de 1: 5 que una tasa de ganancias del 60% con una proporción de R / R de 1: 1.
Las paradas bruscas son prudentes
Un ‘stop duro’ es simplemente un stop-loss que se ingresa en el sistema de negociación, frente a un ‘stop suave’ en el que tiene un nivel predeterminado en mente del que saldrá en caso de que se active. Tres razones para utilizar un stop “duro”. Uno, no es necesario que esté sentado frente a la pantalla todo el tiempo, o cuando no esté preguntándose qué está pasando con su posición. Dos, hay un elemento de disciplina inculcado al tener esa ‘línea en la arena’ dibujada con anticipación. Tres, nunca se sabe cuándo sucederá un imprevisto y lo atrapan sosteniendo la bolsa.
Gestión de riesgos de la cuenta
El riesgo por operación es solo un elemento de un buen plan de gestión de riesgos. También debe proteger la cuenta en general considerando un par de factores. Obviamente, estos regresan al riesgo por operación, pero desde la perspectiva de mirar el conjunto. Si por ejemplo, se interesó en algunos tipos de inversiones en México, cuyo sector emergente tiende a tener riesgos, una estrategia adecuada puede ayudarlo a aminorar o amortiguar diversos riesgos latentes.
Tenga en cuenta las posiciones correlacionadas
Este es un factor pasado por alto que puede acercarse sigilosamente a un comerciante rápidamente si no tiene cuidado. Si está operando con varios pares de divisas o mercados que están altamente correlacionados, el tamaño de la operación por posición debe ajustarse para reflejarlo.
Por ejemplo, si tiene 3 pares de JPY que están en la misma dirección, entonces es prudente tratar eso como una posición y asumir que las tres posiciones podrían alcanzar sus respectivos stops. Lo mismo ocurre con los mercados correlacionados negativamente, como el dólar y el oro. Si los dos están operando en direcciones opuestas (que a menudo lo son) y usted está, por ejemplo, largo en el dólar y corto en el oro, entonces el riesgo de que los dos se muevan favorable o desfavorablemente juntos es alto. Nuevamente, debe considerar el riesgo total asociado a ese tema.
Negociar en torno a eventos fundamentales de alto impacto
Para los puestos existentes, si se basa en un análisis técnico, mantener un anuncio importante es bastante estándar. Solo asegúrese de tener su tope protector en su lugar y adhiérase a él. Si el evento está muy cerca y se activa una operación, es posible que desee considerar esperar hasta después del evento, o al menos reducir el tamaño de su operación.
